В мире, где техногенная цивилизация пала, оставив после себя лишь руины и воспоминания, на смену технологиям пришли древние силы, дремавшие веками. Магия вновь стала реальностью, а вместе с ней вернулись и чудовища, некогда изгнанные из этого мира. Последний оплот человечества – Город, где уцелевшие пытаются выжить в новых условиях, стал центром сопротивления против наступающей тьмы. Именно отсюда начинается путь ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное задание от самой королевы. Её миссия – отправиться в Потерянные земли, опасные и неизведанные территории, где скрывается источник силы, способный превращать людей в зверей. Этот артефакт может стать ключом к спасению или же причиной окончательной гибели остатков цивилизации, и только Элис, обладающая особыми способностями, может найти его до наступления полнолуния, когда его сила достигнет пика.
В сопровождении проводника Бойса, знающего тропы Потерянных земель, Элис отправляется в полное опасностей путешествие. Их путь лежит через выжженные пустоши, леса, где шепчутся тени, и руины древних городов, населённые порождениями тьмы. Каждый шаг сопровождается угрозой: армия крестоносцев, фанатично преследующая ведьму, видит в ней угрозу своему порядку, а сама земля, пропитанная магией, рождает чудовищ, поджидающих путников за каждым поворотом. Элис и Бойсу приходится не только сражаться с внешними врагами, но и противостоять внутренним демонам, ведь сила источника испытывает их души, искушая возможностью обрести могущество ценой человечности. По мере приближения к цели они сталкиваются с загадками прошлого, раскрывая тайны падения старого мира и причины возвращения магии, а сама миссия превращается в гонку со временем, где поражение грозит не только их гибелью, но и превращением всего живого в монстров.