Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная учительская зарплата не покроет расходы на лечение и не обеспечит близких после его возможной смерти, Уайт принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Обладая блестящими знаниями в области химии, он видит единственный быстрый способ заработать значительные деньги – начать производить метамфетамин, высококачественный наркотик, пользующийся огромным спросом на чёрном рынке. Однако для реализации этого опасного плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром и сбытом, и его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы.
Джесси Пинкман, сам имевший опыт в производстве наркотиков, на момент их встречи переживает собственный кризис – недавний рейд Управления по борьбе с наркотиками оставил его без напарника и уничтожил его примитивную лабораторию, поставив под угрозу его небольшой, но стабильный криминальный бизнес. Встреча Уолтера и Джесси, двух людей с совершенно разными характерами и жизненным опытом, знаменует начало их опасного партнёрства. Уолтер, используя псевдоним Гейзенберг, предлагает Джесси свои уникальные навыки химика для создания метамфетамина исключительной чистоты, продукта, который должен превзойти всё, что есть на рынке, и принести им огромную прибыль. Их совместная работа начинается в тайной передвижной лаборатории, размещённой в старом фургоне, где Уолтер в полной мере раскрывает свой научный гений, превращая обычные химикаты в высококонцентрированный наркотик синего цвета. Этот уникальный продукт быстро привлекает внимание как низовых дилеров, так и серьёзных игроков преступного мира, открывая для дуэта путь к большим деньгам, но одновременно втягивая их в водоворот насилия, постоянного риска и сложных моральных выборов, где каждая сделка может стать последней, а доверие оказывается такой же хрупкой субстанцией, как и кристаллы, которые они производят.