В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне. Именно в этот сложный период жизни он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю боль, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла: драматург начинает работу над романом, в котором реальные люди из его окружения неожиданно переплетаются с вымышленными персонажами. Особое место в этой галерее образов занимает таинственный Воланд, чей прообраз автор находит в загадочном иностранце, поразившем его воображение своей неординарностью и загадочностью.
По мере развития сюжета роман драматурга превращается в сложное переплетение реальности и вымысла, где судьбы героев начинают удивительным образом отражать события его собственной жизни. Воланд и его свита постепенно приобретают все большее влияние не только на страницах рукописи, но и в действительности, вмешиваясь в жизни прототипов персонажей. Параллельно развивается история любви драматурга и Маргариты, которая находит в этом романе не только эмоциональное спасение, но и силы для решительных перемен в своей судьбе. Мистические элементы повествования все больше проникают в московскую действительность, создавая причудливый симбиоз искусства и жизни, где границы между творческим вымыслом и реальностью постепенно стираются, приводя к неожиданным и подчас трагическим последствиям для всех участников этой сложной драмы.